간밤
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경기 사이클
침체 국면
겨울. 안전자산으로 돈이 몰리는 시기
지금 어울리는 섹터
헬스케어보험은행
헬스케어보험은행
글로벌 영향 요소✕이게 뭐예요?
미국(S&P500·나스닥)·일본·중국 주식, 환율(원/달러·엔달러), 원자재(WTI·금·구리), 변동성(VIX) 의 5 년 추이.어떻게 읽어요?
한국 시장은 미국 + 원/달러 환율과 가장 강하게 움직여요. VIX 가 25 이상이면 글로벌 위험회피 모드.어떤 행동?
VIX 급등 + 원/달러 급등은 한국 외국인 매도 시그널. 미국·중국 동반 약세면 다음 날 한국도 갭다운 대비.
한국 거시 경제✕이게 뭐예요?
한국은행 기준금리(상)와 CPI 전년동월비(하) 의 장기 추이. 한국 거시 환경의 두 기둥.어떻게 읽어요?
금리 ↑ = 예금 매력 ↑ → 주식 자금 이탈. CPI 가 2%(한은 목표) 부근에 안착하면 금리 인하 여지.어떤 행동?
CPI 가 2% 아래로 내려가고 기준금리 동결 이상 신호 = 금리 인하 가능성 ↑ → 성장주·부동산 비중 검토.
TIP · 기준금리와 주식의 관계
금리↑ = 예금 매력↑ → 주식 자금 이탈. 금리↓ = 주식·부동산으로 자금 이동. CPI 1년 상승률 2% 부근이 한국은행 목표.
다가오는 14일 일정
다가오는 14일 예정: 한국 실적/IR 29건 · 한국 거시 9건 · 미국 거시 2건
한국 실적/IR
| 날짜 | 항목 |
|---|---|
| 2026-11-13 | 대동고려삼 — 회사 현황 및 경영실적에 대한 투자자 이해증진 |
| 2026-11-13 | 현대해상 — 2026년 3분기 경영실적 발표 |
| 2026-11-13 | 미래에셋생명 — 2026년 3분기 경영실적 발표 |
| 2026-11-13 | 리가켐바이오 — 2026년 3분기 경영실적 및 R&D 업데이트 발표 |
| 2026-11-13 | 에스디바이오센서 — 2026년 3분기 경영실적 발표 |
그 외 24건은 대시보드에서 확인
한국 거시
| 날짜 | 항목 |
|---|---|
| 2026-11-13 | 2026년 9월 통화 및 유동성 (한국은행) |
| 2026-11-13 | 2026년 10월 수출입물가지수 및 무역지수(잠정) (한국은행) |
| 2026-11-18 | 2026년 3/4분기 가계신용(잠정) (한국은행) |
| 2026-11-19 | 2026년 3/4분기 국제투자대조표 (한국은행) |
| 2026-11-20 | 2026년 3/4분기 차주별 가계부채 (한국은행) |
그 외 4건은 대시보드에서 확인
미국 거시
| 날짜 | 항목 |
|---|---|
| 2026-11-17 | Advance Monthly Sales for Retail and Food Services (FRED) |
| 2026-11-25 | Personal Income and Outlays (FRED) |
어려운 숫자를 쉬운 말로
KOSPI200 위치✕이게 뭐예요?
KOSPI200 지수가 지금 5년 분포에서 어디 있는지 백분위(0~100%)예요.어떻게 읽어요?
80% 이상 = 5년 중 비싼 편, 20% 이하 = 5년 중 싼 편. 50% 근처면 평균.어떤 행동?
80% 이상이면 비싸니 신규 진입 신중, 20% 이하면 분할 매수 후보 구간.
KOSPI200 지수가 지금 5년 분포에서 어디 있는지 백분위(0~100%)예요.어떻게 읽어요?
80% 이상 = 5년 중 비싼 편, 20% 이하 = 5년 중 싼 편. 50% 근처면 평균.어떤 행동?
80% 이상이면 비싸니 신규 진입 신중, 20% 이하면 분할 매수 후보 구간.
824.78
▼ 1.05%
5년 중 최상위권 · 5년 분포 87%
VIX 공포지수✕이게 뭐예요?
미국 S&P500 옵션의 향후 30 일 변동성 기대치. 시장이 얼마나 불안한지 숫자로 보여줘요. 보통 12 ~ 20 사이.어떻게 읽어요?
12 이하 = 너무 평온(역설적으로 반전 주의). 20 ~ 25 = 보통. 25 넘으면 위험회피 모드. 30 넘으면 폭락 임박 가능성.어떤 행동?
VIX 25 돌파 + 원/달러 급등 = 한국 외국인 매도 시그널, 현금 비중 확대 검토. VIX 30 → 12 회귀 구간은 분할 매수 타이밍.
미국 S&P500 옵션의 향후 30 일 변동성 기대치. 시장이 얼마나 불안한지 숫자로 보여줘요. 보통 12 ~ 20 사이.어떻게 읽어요?
12 이하 = 너무 평온(역설적으로 반전 주의). 20 ~ 25 = 보통. 25 넘으면 위험회피 모드. 30 넘으면 폭락 임박 가능성.어떤 행동?
VIX 25 돌파 + 원/달러 급등 = 한국 외국인 매도 시그널, 현금 비중 확대 검토. VIX 30 → 12 회귀 구간은 분할 매수 타이밍.
18.7
안정
원달러 환율
1,336원
원화 강세 · 매수 환경
한국 기준금리
3.00%
이자 보통 (2026년 10월 기준)
주택가격지수✕이게 뭐예요?
전국 집값이 딱 1 년 전보다 몇 % 올랐는지예요. 한국은행 공식 통계(ECOS) 기준.어떻게 읽어요?
+면 집값 상승, -면 하락. 부동산은 주식보다 6~12 개월 느려서 앞날 경기 힌트가 돼요.어떤 행동?
상승률이 꺾이면 건설·가구·가전 소비 둔화 신호. 바닥 찍고 오르면 내수·건설주 관심.
전국 집값이 딱 1 년 전보다 몇 % 올랐는지예요. 한국은행 공식 통계(ECOS) 기준.어떻게 읽어요?
+면 집값 상승, -면 하락. 부동산은 주식보다 6~12 개월 느려서 앞날 경기 힌트가 돼요.어떤 행동?
상승률이 꺾이면 건설·가구·가전 소비 둔화 신호. 바닥 찍고 오르면 내수·건설주 관심.
+3.22%
상승기
외국인 5년 누적✕이게 뭐예요?
외국인·기관·개인이 지난 5 년간 KOSPI 종목을 산 돈에서 판 돈을 뺀 값을 차곡차곡 쌓은 것(억원)이에요.어떻게 읽어요?
+가 크게 쌓인 쪽이 5 년간 한국 주식 큰손. 외국인 누적이 +로 늘면 시장 신뢰 회복.어떤 행동?
외국인 5 년 누적이 바닥서 +로 도는 구간은 대형주 강세 신호일 때 많아요. 개인만 +면 주의.
외국인·기관·개인이 지난 5 년간 KOSPI 종목을 산 돈에서 판 돈을 뺀 값을 차곡차곡 쌓은 것(억원)이에요.어떻게 읽어요?
+가 크게 쌓인 쪽이 5 년간 한국 주식 큰손. 외국인 누적이 +로 늘면 시장 신뢰 회복.어떤 행동?
외국인 5 년 누적이 바닥서 +로 도는 구간은 대형주 강세 신호일 때 많아요. 개인만 +면 주의.
-2,129,026억
5년간 순매도 (자금 이탈)
5년 대비 극단 자산✕이게 뭐예요?
지금 가격이 5 년 평균에서 평소 흔들리는 폭으로 몇 칸 벗어났는지예요. 0 = 딱 평균.어떻게 읽어요?
+1.5 이상 = 5 년 중 비싼 편(과열, 빨강 표시). -1.5 이하 = 너무 싸진 편(파랑 표시). 그 사이는 보통.어떤 행동?
+1.5 넘으면 새로 사기 신중. -1.5 아래는 나눠 살 후보 — 추세 꺾인 건 아닌지 같이 확인.
지금 가격이 5 년 평균에서 평소 흔들리는 폭으로 몇 칸 벗어났는지예요. 0 = 딱 평균.어떻게 읽어요?
+1.5 이상 = 5 년 중 비싼 편(과열, 빨강 표시). -1.5 이하 = 너무 싸진 편(파랑 표시). 그 사이는 보통.어떤 행동?
+1.5 넘으면 새로 사기 신중. -1.5 아래는 나눠 살 후보 — 추세 꺾인 건 아닌지 같이 확인.
다우존스 +1.9
지금 비정상적으로 비싼 편 (과열)
알아두면 좋은 용어
KOSPI200
한국 시총 상위 200개 종목 지수. 한국거래소 대표 지수.
외국인 순매수
외국인이 산 금액 - 판 금액. 양수면 매수 우세.
VIX
미국 주식 30일 변동성 예측. 20 이하 안정, 30 이상 공포.
환율
달러 1개 사는 데 필요한 원화. 1,400원이면 원화 약세.
Z-score
5년 평균에서 표준편차로 얼마나 떨어졌나. ±1.5 이상 = 극단.
기준금리
한국은행 기본 이자율. 주식·부동산에 영향.
외인 순매수(상위 종목 합)
KIS 순매수 상위 종목 목록에서 외국인이 순매수한 주식 수량을 더한 값이에요(선물 아님). 시장 전체 합계가 아니에요.
미결제약정 (OI)
아직 청산 안 된 선물 계약 수. 늘면 새 자금 들어옴, 줄면 차익 실현 중.
풋콜비율 (PCR)
약세 베팅 (풋) ÷ 강세 베팅 (콜). 1보다 크면 공포 우세, 작으면 낙관 우세.
VKOSPI
KOSPI 변동성지수. 시장이 앞으로 30일간 얼마나 흔들릴지 예상. 30 이상이면 공포.
용어 더 보기
모멘텀 (Momentum)
가격이 추세를 따라 움직이는 힘. 1주·1개월·3개월 변화율의 가중 평균으로 계산.
상대 강도 (Relative Strength)
특정 자산이 시장(KOSPI200) 대비 얼마나 강한지. 양수면 시장보다 잘 가는 중.
경기 사이클
회복(봄)→확장(여름)→후기(가을)→침체(겨울) 4국면. 각 국면마다 유리한 섹터가 다름.
Historical Volatility (HV)
과거 일일 수익률의 표준편차×√252×100. 연율화 변동성.
미국 수익률곡선
10년 채권금리 - 2년 채권금리. 마이너스면 침체 선행 지표.
외인 순매수 수량
외인이 산 수량 - 판 수량 (KOSPI 종목 합산). 한국 시장에서 외인이 시장을 살 때 보통 그 다음에도 더 사 모음 (추세 일관성).
미결제약정 (OI)
선물 계약 중 아직 청산 안 된 것. OI 증가 + 가격 상승 = 신규 매수세 (건강한 추세). OI 감소 + 가격 상승 = 숏 커버 (단기 반등 가능성).
풋콜비율 5일 이평
PCR 당일값은 변동 크니 실무에서는 5일 이동평균 사용. 1.5 이상은 한국 시장 약세 극단, 0.5 이하는 강세 극단 — 평균 회귀 신호.
VKOSPI 정의
코스피200 옵션 가격으로 KRX 가 산출하는 변동성지수. 높을수록 앞으로 한 달 변동 폭이 클 것으로 시장이 보는 것.
원본 데이터 (숫자를 직접 보실 때)
KOSPI200 vs 글로벌 상관계수✕이게 뭐예요?
KOSPI200 이 글로벌 자산 16 종과 최근 60 일 동안 얼마나 같이 움직였는지(상관계수, -1 ~ +1).어떻게 읽어요?
+1 에 가까우면 같은 방향, -1 에 가까우면 반대 방향, 0 이면 무관. 보통 미국 주식과 +0.5 이상, VIX 와 -0.5 이하.어떤 행동?
미국 주식과 상관 +0.8 넘으면 한국 시장도 미국 따라가는 장. 원자재 상관이 갑자기 오르면 인플레/스태그 리스크 점검.
경기 사이클 구성 지표 (원시 데이터)
| 지표 | 현재값 | 해석 |
|---|---|---|
| VIX | 18.7 | 중립 |
| 미국 10년 | 5.10% | 안정 |
| KOSPI 3개월 | -24.9% | 하락 |
| USD/KRW | 1,336 | 강세 |
역사 사례
1997.11 · 외환위기
무슨 일? 원달러 800→2,000, KOSPI -50%
[교훈]
환율 급등 시 외국인 대거 매도. 환율 모니터링 필수.2008.10 · 금융위기
무슨 일? 리먼 파산, VIX 80, KOSPI -54%
[교훈]
VIX 50+면 위험자산 매도세. 현금 비중↑2020.03 · 코로나 충격
무슨 일? 한 달 -33%, 6개월 회복
[교훈]
공포 극점에서 반등. 분할 매수 기회로 활용.2022 · 긴축 사이클
무슨 일? 미국 금리 0.25→5.5%, KOSPI -25%
[교훈]
금리↑ = 성장주 치명적. 가치주·배당주로 방어.
※ 면책 조항
본 분석은 정보 제공 목적이며, 모든 투자 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 위험이 있는 상품입니다.
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